✅ Pour qui ?

Pour ceux qui ont déjà un patrimoine conséquent, au point que les enjeux ne sont plus théoriques.

Vous êtes peut-être dans cette situation si :

• Votre épargne ou vos biens représentent des montants significatifs

• La fiscalité commence à peser dans vos décisions

• Vous êtes dirigeant d’entreprise, TNS, indépendant

• Vous voulez éviter un jour une succession subie… ou une optimisation manquée

Vous n’avez pas besoin d’être multimillionnaire. Juste suffisamment patrimonial pour avoir besoin… d’un vrai conseil.

✅ Notre mission

Vous offrir un accompagnement patrimonial global, exigeant et intelligent.
Pas une réponse ponctuelle.
Une vision d’ensemble. Une stratégie. Un cap.

Fiscalité, sociétés, placements, immobilier, succession, prévoyance…
Ça devient vite complexe, chronophage, et parfois anxiogène.

C’est précisément là que l’Office intervient.

🔹 Une approche transversale Tout votre patrimoine est traité comme un ensemble cohérent. Pas en silos. Pas en produits. En stratégie.

🔹 Un pilotage sur-mesure Chaque recommandation est construite selon votre situation, vos objectifs, votre horizon.

🔹 Une vision long terme On prépare demain, sans négliger aujourd’hui.

🔹 Un interlocuteur unique Vous gagnez du temps, de la clarté, et de la continuité.

➡️ Plus de maîtrise. Plus d’anticipation. Plus de tranquillité.

✅ Comment ça se passe ?

1️⃣ Diagnostic patrimonial complet
Nous faisons le point sur votre situation, vos objectifs et vos enjeux.

2️⃣ Plan d’action stratégique
Nous construisons une feuille de route claire, argumentée, chiffrée.

3️⃣ Mise en œuvre & coordination
Nous pilotons la mise en place, en lien avec les acteurs nécessaires (notaire, expert-comptable, gestionnaires…).

4️⃣ Suivi continu
Nous vous accompagnons dans la durée :
• Rendez-vous réguliers
• Ajustements
• Arbitrages
• Anticipation des événements clés

Votre patrimoine ne dort pas. Nous non plus.

✅ Combien ça coûte ?

Une offre personnalisée, adaptée à la complexité de votre situation et à l’étendue de l’accompagnement.

Pas de surprise. Pas de flou. De la transparence.

➡️ La valeur créée doit être très largement supérieure au coût de l’accompagnement. Sinon… ça n’a aucun sens.

🚀 Prêt à prendre le contrôle ?

👉 Prendre RDV pour un entretien confidentiel

On vous écoute. On fait le point.
Et vous repartez avec une vision claire.